Relances automatisées
Edouard
Dernière mise à jour il y a 4 ans
Ontiime vous donne la possibilité de relancer vos clients de façon automatisée.
En effet vous pouvez planifier vos relances de factures impayées en attribuant un scénario de relance à vos clients.
Le scénario de relance par défaut s’occupe pour vous d’envoyer graduellement des relances préventives (avant échéance) et curatives (après échéance) pour les factures concernées.
Pour attribuer le scénario de relance par défaut à un client :
- Rendez-vous dans l’onglet “Clients” puis cliquez sur le Client à qui vous souhaitez attribuer le plan de relance.
- Sur la page Client, activez l’interrupteur “Scénario de relance par défaut”.
Si vous souhaitez appliquer le scénario de relance par défaut à l’ensemble de vos clients :
- Rendez-vous dans “Paramètres” > ”Relances”
- Activez l’interrupteur “Appliquer le scénario de relance “Par défaut” à tous les clients”
Pour désattribuer le scénario il suffit de désactiver l’interrupteur.