Comprendre l'onglet "Relances"
Edouard
Dernière mise à jour il y a 4 ans
L’onglet “Relances” vous permet de retrouver l’ensemble des relances à venir, des relances effectuées et de gérer vos scénarios de relance.
L'onglet "Relances" se compose de 3 vues différentes :
“Relances à venir” :
- La navigation aide à naviguer entre les différentes vues.
- Le block de recherche et de filtres.
- Le tableau, liste l’ensemble des relances à venir (relances programmées). Chaque ligne représente une relance. Les différentes colonnes indiquent le numéro de la facture concernée, la société, le statut de la facture, le nombre de jour de retard, le montant, le scénario appliqué, le niveau de relance et la date d’envoi prévue.
- La pagination vous permet de naviguer dans le tableau et d'afficher plus ou moins de lignes.
“Historique des relances” :
- La navigation aide à naviguer entre les différentes vues.
- Le block de recherche et de filtres.
- Le tableau, liste l’ensemble des relances envoyées (relances programmées et manuelles). Chaque ligne représente une relance. Les différentes colonnes indiquent le numéro de la facture concernée, la société, le statut de la facture, le nombre de jour de retard, le montant, le scénario appliqué, le niveau de relance et la date d’envoi prévue.
- La pagination vous permet de naviguer dans le tableau et d'afficher plus ou moins de lignes.
“Scénarios de relance” :
- La navigation aide à naviguer entre les différentes vues.
- Dans la colonne de gauche :
- Un block de recherche et un bouton de création de scénario (bientôt disponible)
- La liste des différents scénarios
- Dans la colonne de droite :
- Un bloc comprenant le titre du scénario et un bouton renvoyant vers la liste des clients affectés à ce scénario
- Le tableau détaille le scénario. Chaque ligne représente une relance. Les différentes colonnes indiquent le niveau de la relance, sa date de déclenchement, son canal d’envoi et son nom. Il est possible de visualiser la relance en cliquant sur le bouton “œil” et de la modifier en cliquant sur le bouton prévu à cet effet (bientôt disponible). Le bouton “Ajouter une action” permet d’ajouter une relance au scénario (bientôt disponible).
