Puis-je modifier les informations d'un client/contact que j'ai déjà ajouté ?
Edouard
Dernière mise à jour il y a 4 ans
Pour modifier les informations d’un contact c’est très simple et cela peut se faire de deux manières.
Depuis Ontiime :
Rendez-vous dans “Paramètres” > “Clients”.
Cliquez sur la société concernée.
Modifiez les informations que vous souhaitez corriger.
Cliquez sur le bouton “Mettre à jour”.
Vos donnés clients et contacts sont à jour !
Depuis un fichier xls ou csv :
Depuis Ontiime, exportez votre liste clients en cliquant sur “Actions” > “Exporter la liste des clients”.
Effectuez vos modifications sur le document via une application telles qu’Excel ou Google Sheets.
De retour sur Ontiime, importez votre document à jour en cliquant sur “Actions” > “Importer une nouvelle liste à jour”. Validez.
Vos donnés clients et contacts sont à jour !
