Comment importer ma liste de clients ?
Edouard
Dernière mise à jour il y a 4 ans
L’import des clients peut s’effectuer de deux façons différentes sur Ontiime.
La première s’effectue lors de l’import de vos factures.
Ontiime détecte alors le nom de vos clients et met à jour votre base de données clients.
La seconde s’effectue lors de l’import de votre liste de contacts (export de votre crm par ex), Ontiime détecte les société rattachées à vos contacts et met à jour la base de données clients.
Ontiime détecte et fusionne automatiquement les mêmes clients ce qui évite d’avoir des doublons dans votre base de données clients. Cependant il se peut que la nomenclature soit différentes selon les fichiers importés et donc que cela génère des doublons. Dans ce cas, Ontiime vous donne la possibilité de fusionner manuellement des sociétés directement depuis les paramètres clients.
Pour en savoir plus sur la fusion de société veuillez consulter ce lien.