J’ai des clients en double dans ma base clients que faire ?
Edouard
Dernière mise à jour il y a 4 ans
Il y a des doublons dans votre base de données clients ?
Pas de panique nous allons vous expliquer comment procéder.
Tout d’abord d’où proviennent ces doublons ?
La plateforme Ontiime détecte et fusionne automatiquement les mêmes clients lors de vos imports (factures ou contacts) ce qui évite d’obtenir des doublons dans votre base de données clients. Cependant il se peut que la nomenclature soit différentes selon les fichiers importés et donc que certains noms passent au travers des mailles du filet.
Dans ce cas, Ontiime vous donne la possibilité de fusionner manuellement des sociétés directement depuis les paramètres clients.
Pour ce faire, rendez-vous dans “Paramètres” > “Clients”.
Détectez le doublon à fusionner.
Depuis la colonne “Fusionner société avec”, sélectionnez la société vers laquelle vous souhaitez fusionner le doublon puis cliquez sur le bouton “✅”.
